導(dǎo)讀：1-6月，同口徑統(tǒng)計(jì)全國耐材產(chǎn)量1048.22萬噸，同比降低13.75%....

 

【中國耐火材料網(wǎng)】

 

一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況

    2020年6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長4.8%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率），增速較5月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降1.3%。

   1、1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.31萬億元，同比下降5.2%；發(fā)生營業(yè)成本39.16萬億元，下降4.7%；全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額25114.9億元，同比下降12.8%（按可比口徑計(jì)算），降幅比1-5月份收窄6.5個(gè)百分點(diǎn)。營業(yè)收入利潤率為5.42%，同比降低0.48個(gè)百分點(diǎn)。

   2、6月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為78.8元，同比減少9.6元；人均營業(yè)收入為129.6萬元，同比減少1.5萬元；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為20.0天，同比增加2.5天；應(yīng)收賬款平均回收期為56.6天，同比增加8.8天。

    3、1-6月份，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1647.0億元，同比下降41.7%；制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額21223.0億元，下降9.8%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2245.0億元，下降8.7%。

 

二、2020年1-6月耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

 

1、耐火材料生產(chǎn)情況

 

   1-6月，同口徑統(tǒng)計(jì)全國耐材產(chǎn)量1048.22萬噸，同比降低13.75%。其中致密定形耐火制品561.07萬噸，同比降低16.34%；保溫隔熱耐火制品31.20萬噸，同比增長5.94%；不定形耐火制品455.96萬噸，同比降低11.51%。致密定形制品中，含碳制品138.65萬噸，同比下降3.35%，功能制品23.32萬噸，同比下降14.4%。致密定形制品下降幅度較大，主要是因?yàn)榛ㄓ媚突鸩牧鲜芤咔榈挠绊懜蟆?/p>

   耐火材料主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量也出現(xiàn)不同程度的下降。河南省上半年產(chǎn)量335.31萬噸，同比下降36%；遼寧上半年產(chǎn)量220.3萬噸，同比下降2.22%；山東123.54萬噸，同比下降3.37%；江蘇上半年產(chǎn)量72.27萬噸，同比下降5.53%；浙江上半年產(chǎn)量69.79萬噸，同比下降13%。需要說明的是，由于今年統(tǒng)計(jì)方法的部分調(diào)整優(yōu)化，上半年比較基準(zhǔn)量選取，是按2019年年終核實(shí)的最終年產(chǎn)量的一半取值的，因此同比數(shù)據(jù)偏差較大。另外，部分地區(qū)產(chǎn)量增長原因是，各級協(xié)會鼓勵(lì)更多的企業(yè)上報(bào)，樣本數(shù)較上年度有所增長。統(tǒng)計(jì)歸屬口徑調(diào)整也造成了一些變化。

   總體上看，2020年上半年大部分地區(qū)和企業(yè)的耐火材料生產(chǎn)，受疫情的影響還是比較大的。

2、耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況

   1-6月，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額16.18億美元，比上年同期降低20.01%。其中出口貿(mào)易額15.01億美元，同比下降18.28%；進(jìn)口貿(mào)易額1.17億美元，同比降低37.09%。

   全國耐火原材料出口總量280.15萬噸，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量206.37萬噸，同比降低2.4%；耐火制品出口量73.78萬噸，同比降低10.80%。

   出口價(jià)格方面，電熔鎂砂出口量同比有小幅增長，約5.72%，但出口平均價(jià)格仍有較大幅度下降；棕剛玉出口量同比有較大幅度下降，但出口平均價(jià)格略有增長。耐火粘土、燒結(jié)鎂砂、白剛玉、碳化硅出口量和出口平均價(jià)格都有不同程度的下降。

   耐火制品出口方面，堿性制品出口量同比略有增長1.34%，而平均出口價(jià)格同比大幅度下降；鋁硅質(zhì)制品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口價(jià)格同比增長15.54%；其他耐火制品的出口量同比降低4.89%，平均出口價(jià)格同比降低11.77%。

   三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

（一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

1、中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

   據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月全國生鐵產(chǎn)量為4.33億噸，同比增長2.2%；粗鋼產(chǎn)量4.99億噸，同比增長1.4%，增速同比降低8.5個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量6.06億噸，增長2.7%，增速同比降低8.69個(gè)百分點(diǎn)。各月產(chǎn)量情況見圖4。

2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況

    1-6月，全球（66個(gè)國家和地區(qū)合計(jì)）粗鋼產(chǎn)量8.73億噸，同比降低6%；中國占全球粗鋼的比例為57.15%。北美、歐盟上半年的鋼鐵產(chǎn)量下降幅度18%左右，非州鋼產(chǎn)量下降20%。但獨(dú)聯(lián)體國家下降幅度較小，約4.1%。東南亞市場中，泰國的影響要大一些，但越南的鋼產(chǎn)量上半年還增長4.6%。

（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

     1-6月，全國水泥產(chǎn)量9.98億噸，同比降低4.8%；平板玻璃產(chǎn)量4.62億重量箱，同比降低0.4%。

（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

    上半年，全國十種有色金屬產(chǎn)量2928.2萬噸，同比增長2.9%。其中，精煉銅產(chǎn)量482.2萬噸，同比增長4.6%；原鋁產(chǎn)量1788.9萬噸，同比增長1.7%；鉛產(chǎn)量276.7萬噸，同比增長4.4%；鋅產(chǎn)量304.8萬噸，同比增長7.7%。

四、耐火材料及主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

（一）主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

    上半年主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)是：

    1、上半年建材工業(yè)規(guī)上企業(yè)完成營業(yè)收入2.4萬億元，同比下降4.8%；利潤總額1870億元，同比下降8.2%。

    其中，水泥營業(yè)收入4262億元，同比下降6.1%，利潤767億元，同比下降6.1%；平板玻璃營業(yè)收入381億元，同比增長0.8%，利潤48億元，同比增長2.8%，收入、利潤均實(shí)現(xiàn)正增長。

   1-5月建材及非金屬礦商品出口金額122.5億美元，同比下降14.1%，進(jìn)口金額71.4億美元，同比下降24.1%。產(chǎn)品價(jià)格窄幅波動，上半年建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)同比上漲0.3%，其中，6月份出廠價(jià)格指數(shù)112.71，同比下降1.2%。水泥上半年平均出廠價(jià)格同比下降1.9%，6月份出廠價(jià)格指數(shù)110.09，同比下降6.2%；平板玻璃上半年平均出廠價(jià)格同比增長2.0%，6月份出廠價(jià)格指數(shù)82.54。

    2、鋼材價(jià)格低位徘徊。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測，6月份，中國鋼材價(jià)格指數(shù)平均為103.1點(diǎn)，同比下降5.4%；1-6月份，中國鋼材價(jià)格指數(shù)平均為101.0點(diǎn)，同比下降7.7%，其中，長材平均下降8.2%，板材平均下降7.5%。

   鋼鐵行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)， 1-6月份，黑色金屬冶金及壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31860.4億元，同比下降3.8%；實(shí)現(xiàn)利潤總額840.8億元，同比下降40.3%。但6月份效益有所回升，6月黑色金屬冶金及壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6391億元，同比增長6.0%；

   3、有色行業(yè)價(jià)格階段性回升，效益降幅有所收窄。1-6月，有色行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤500.8億元，同比下降25.4%，尤其是6月利潤166.5億元，同比增長18.3%，拉動上半年效益降幅較1-5月收窄11.6個(gè)百分點(diǎn)，其中，礦山、冶煉、加工行業(yè)1-6月利潤130億元、176.4億元、194.4億元，分別同比下降13.4%、37.1%、19.2%，降幅較1－5月收窄1.8個(gè)、16.2個(gè)、13.7個(gè)百分點(diǎn)。

（二）耐火材料行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

1、產(chǎn)量下降，受疫情影響各有不同

    1-6月，耐火制品產(chǎn)量同比降低13.75%。除隔熱制品略有增長外其它品種產(chǎn)量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅磚外，粘土磚、高鋁磚和鎂質(zhì)磚均大幅下降，分別下降23.54%、25.22%和24.97%；"保運(yùn)行"的消耗類耐火材料品種，受疫情影響小一些，基建用耐火材料企業(yè)受疫情的影響和沖擊更大、更直接一些。

   從地區(qū)上看，浙江、江蘇、山東等產(chǎn)區(qū)受疫情影響要小一些。主要原因是當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的品種結(jié)構(gòu)和客戶質(zhì)量較好，競爭力較強(qiáng)。其它產(chǎn)區(qū)的企業(yè)受疫情的影響較其它區(qū)域要更大一些。

2、耐火材料出口情況

   2020年1-6月，國內(nèi)耐火原材料出口量和出口平均價(jià)格全面下降。仔細(xì)分析，針對不同的出口市場和出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，其中還是有區(qū)別的。從需求端看，國外受疫情影響時(shí)間較長，整個(gè)經(jīng)濟(jì)影響面較大。直接表現(xiàn)是北美、歐盟上半年的鋼鐵產(chǎn)量下降幅度18%左右。但獨(dú)聯(lián)體國家下降幅度較小，約4.1%。東南亞市場中，泰國的影響要大一些，但越南的鋼產(chǎn)量上半年還增長4.6%。但出口市場的需求端是受壓的。據(jù)維蘇威和奧鎂的發(fā)表的2020年半年報(bào)，二位行業(yè)龍頭2020年上半年的耐火材料銷售收入下降19-22%，反映了國外鋼鐵市場對耐火材料需求的端的變化和壓力。上述企業(yè)對耐火原料的需求也會有所減少。但上半年國內(nèi)耐火原料出口量同比降低幅度較小，約2.40%，這說明原料的出口傳統(tǒng)市場還在，貿(mào)易量的下降主要是價(jià)格下降幅度較大所致。

   耐火制品出口方面，今年上半年，小的出口企業(yè)的出口業(yè)務(wù)受疫情影響較大，大的出口企業(yè)雖然也有所影響，但幅度不大。總體上看，堿性耐火制品上半年的出口量是增長的，幅度1.34%。有一部分市場，在7月份已出現(xiàn)了反彈。國內(nèi)耐火材料在國際市場上的的競爭優(yōu)勢依然強(qiáng)勁。相信隨著國外鋼鐵業(yè)的恢復(fù)，耐火材料出口市場會得到恢復(fù)。出口市場也會進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。

   國內(nèi)市場與國外市場相互影響方面。部分出口原材料及因出口受阻，回到國內(nèi)市場參與競爭，導(dǎo)致國內(nèi)市場價(jià)格受壓，上半年已有表現(xiàn)。但制品市場不太明顯。國內(nèi)市場的價(jià)格回落，主要原因還是產(chǎn)能過剩太大。

3、虧損企業(yè)虧損額略有減少

   2020年上半年，重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)11家，虧損面14.47%，較之2019年有所增加。虧損企業(yè)虧損額3.21億元，比上年同期增加3.0億元。

4、應(yīng)收賬款略有增長，仍是影響生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營的重要因素

    6月末，重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款總額164.61億元，同比增長6.26%。重點(diǎn)企業(yè)中，應(yīng)收賬款上升的企業(yè)44家，上升面57.89%。其中上升20%以上的企業(yè)20家，上升面26.31%。更嚴(yán)重的是有3家生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款同比上升50%以上，不僅增加了企業(yè)的資金成本，也將嚴(yán)重危及企業(yè)的經(jīng)營安全。

 

（三）重點(diǎn)耐材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況

   協(xié)會通過對76家重點(diǎn)耐材企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)研顯示，耐材產(chǎn)量527.50萬噸（含部分耐火原料）同比降低12.35%；銷售收入253.38億元，同比降低7.92%；實(shí)現(xiàn)利潤15.30億元，利潤率6.04%，低于2019年上半年的利潤率8.89%水平，但比全國工業(yè)企業(yè)平均利潤率高0.62個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)龍頭的優(yōu)勢仍然明顯。

五、2020年下半年耐火材料行業(yè)運(yùn)行預(yù)測

1、2020年下游鋼鐵、建材、有色等行業(yè)需求量相對穩(wěn)定

   疫情對各行各業(yè)的沖擊是巨大的，影響可能也是較長時(shí)間維度的。但由于于中國政府及全國人民同心聚力，應(yīng)對疫情組織有力且方法得當(dāng)。疫情對經(jīng)濟(jì)層面的影響受到較好的控制。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，雖然鋼材出口及機(jī)電設(shè)備出口影響鋼材總消費(fèi)，但由于國家的基本建設(shè)上托底力度較大，2020年表觀鋼材生產(chǎn)和消費(fèi)將處于較高的水平。據(jù)相關(guān)專業(yè)部門的預(yù)測數(shù)據(jù)。2020年鋼材的表觀消費(fèi)量約為9.68億噸，高于2019年9.5億噸水平。由于基本建設(shè)的"托底"效應(yīng)，一定程度上也會提升帶動水泥、有色金屬等消費(fèi)水平，故2020年下游鋼鐵、建材、有色等行業(yè)對耐火材料需求相對穩(wěn)定。

   但從7月31號中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會六屆二次理事（擴(kuò)大）會議上，了解到鋼鐵企業(yè)上半年利潤水平下降幅度很大，部分企業(yè)經(jīng)營發(fā)生了一些困難，疫情對后期市場走勢影響變數(shù)仍較大。上述情況肯定會反映到鋼企對耐火材料招投標(biāo)業(yè)務(wù)，影響耐火材料企業(yè)的經(jīng)營效益。

2、耐火材料行業(yè)的目前的競爭格局復(fù)雜多變

   行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、一季度耐火原料價(jià)格下行、鋼廠效益下滑、因疫情造成的部分出口產(chǎn)品受阻等因素，造成了目前國內(nèi)耐火材料市場復(fù)雜的競爭局面。行業(yè)自律、抱團(tuán)取暖、共克時(shí)艱是耐火材料企業(yè)的共同呼聲。

   業(yè)內(nèi)長期存在的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)業(yè)集中度低，市場競爭主體數(shù)量龐大，是耐火材料行業(yè)多年存在的問題。近年來，由于國家鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、企業(yè)進(jìn)園區(qū)、節(jié)能減排等多種因素，一方面極大地提升了行業(yè)的裝備水平，改變了耐火材料企業(yè)的面貌，但也同時(shí)造成了產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張過剩。目前的競爭主體和格局復(fù)雜多變，出現(xiàn)了"降維競爭"、"低于成本價(jià)競爭"等行為，小企業(yè)對大客戶的市場在積極爭取，大企業(yè)也在積極搶占低端客戶市場。根據(jù)耐材之窗網(wǎng)的調(diào)研與分析，上半年耐火原料價(jià)格的下行變化，逐步傳導(dǎo)至制品企業(yè)，綜合效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。除高鋁原料及高鋁、硅質(zhì)制品市場價(jià)格相對穩(wěn)定外，上半年許多產(chǎn)品均出現(xiàn)市場價(jià)格大幅下降，堿性制品及特種耐火材料價(jià)格下降幅度較大。招投標(biāo)業(yè)務(wù)中，低于成本價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。競爭主體在市場中互相攻擊，互相指責(zé)。比如鎂鈣磚制品的出廠價(jià)格，目前就遠(yuǎn)低于成本價(jià)。部分鋼廠要求降幅達(dá)20%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過耐火材料制品企業(yè)的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產(chǎn)企業(yè)、堿性制品比例較高的企業(yè)，面臨的市場壓力更大一些。協(xié)會呼吁，加強(qiáng)加強(qiáng)行業(yè)自律、共克時(shí)艱，共同抵制低于成本價(jià)的市場競爭行為發(fā)生。

3、2020年耐火材料行業(yè)壓力大、挑戰(zhàn)多。但部分重點(diǎn)骨干企業(yè)經(jīng)營狀況仍然良好

   協(xié)會調(diào)研發(fā)現(xiàn)，部分產(chǎn)品檔次和客戶檔次較高的耐火材料制品企業(yè)，上半年的生產(chǎn)經(jīng)營生產(chǎn)受疫情影響不是太大，經(jīng)營狀況和利潤水平明顯優(yōu)于行業(yè)平均水平。這說明，市場資源  還在繼續(xù)向優(yōu)勢企業(yè)集中。隨著疫情防控階段性成效進(jìn)一步鞏固，國家對沖疫情影響的宏觀政策力度加大，積極的財(cái)政政策更加積極有為，穩(wěn)健的貨幣政策更加靈活適度，要素市場化配置改革進(jìn)一步深化，"六穩(wěn)""六保"政策措施效果逐步顯現(xiàn)，將為耐火材料行業(yè)推動高質(zhì)量發(fā)展提供有利的外部環(huán)境。優(yōu)勢企業(yè)仍將有較好的發(fā)展機(jī)會。

   上半年行業(yè)運(yùn)行情況表明，耐火材料行業(yè)經(jīng)受住了疫情的考驗(yàn)。2020年1月底新冠肺炎疫情發(fā)生以后，協(xié)會和全行業(yè)堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神和黨中央、國務(wù)院、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會以及企業(yè)所在地各級政府的決策部署，在做好疫情防控工作的同時(shí)，努力保證行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行。上半年全行業(yè)未發(fā)生耐火材料供應(yīng)短缺而影響鋼鐵、建材、有色金屬等行業(yè)的生產(chǎn)和客戶需求的案例。

   2020年將是耐火材料行業(yè)充滿挑戰(zhàn)的年份。市場需求端的變化、原料和制品價(jià)格的下行、國內(nèi)市場和國外市場的共振反應(yīng)，是耐火材料全行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。千方百計(jì)地維護(hù)市場穩(wěn)定，是耐火材料行業(yè)共同的愿望。一方面，協(xié)會呼吁會員企業(yè)，不要盲目新增產(chǎn)能。呼吁會員企業(yè)，加強(qiáng)行業(yè)自律，反對惡性競爭，形成維護(hù)市場穩(wěn)定的合力；協(xié)會將與全體會員企業(yè)一道，加強(qiáng)與上下游行業(yè)溝通，秉持互利共贏、相互支持的理念，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，共同維護(hù)公平、公正、穩(wěn)定的市場秩序，共克時(shí)艱，為耐火材料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展共同努力。